Báo cáo phân tích cổ phiếu POW – Nhơn Trạch 3&4 kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng

• Doanh thu và LN ròng tăng trưởng lần lượt 52% svck và 170% svck. Trong đó, Nhơn Trạch 3&4 đi vào vận hành, huy động thực tế chỉ đạt 61% Qc được giao, do đó được bù doanh thu và giúp cải thiện biên LN gộp của công ty.
• Trong khi nhóm nhà máy cũ vận hành ổn định, kỳ vọng yếu tố sản lượng Qc cao của Nhơn Trạch 3&4 sẽ hỗ trợ POW duy trì tăng trưởng LN ròng 2026 tăng 5% svck, và 21% svck trong 2027.
• Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 16.700đ/cp.

Nguồn MBS