Quy hoạch điện 8 ĐC: Đẩy mạnh năng lượng tái tạo
▪ Ngày 19/2/2025, hội đồng thẩm định nhất trí thông qua “Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện 8”, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt trước 28/02/2025.
▪ Trong bối cảnh kịch bản tăng trưởng nhu cầu điện cao hơn, đã có nhiều thay đổi về cơ cấu nguồn điện, với nhóm NLTT tiếp tục được đẩy mạnh.
▪ Nhóm điện NLTT, bao gồm các nhà thầu xây dựng, tư vấn (PC1, TV2) và các nhà phát triển nổi bật (HDG, REE, GEG) sẽ được hưởng lợi.
Bộ Công Thương đưa ra những kịch bản tham vọng hơn về tăng trưởng nhu cầu điện, trong bối cảnh quyết tâm tăng trưởng GDP của chính phủ
Ngày 19/2/2025, hội đồng thẩm định nhất trí thông qua “Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện 8”. Trên cơ sở này, Bộ Công Thương sẽ cập nhật, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và quy trình theo quy định, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Ở kịch bản cơ sở, dự kiến tăng trưởng tiêu thụ điện đạt 10.3% từ nay đến 2030, và tăng lên mức 12.5% tại kịch bản cao, được cho là hai kịch quan phù hợp nhất sử dụng để điều hành. Đáng chú ý, QHĐ8 điều chỉnh bổ sung thêm kịch bản tăng trưởng kinh tế cao đặc biệt, dự kiến kéo tăng trưởng tiêu thụ đạt 12.8%. Chúng tôi cho rằng nhu cầu tăng trưởng điện mạnh mẽ sẽ là luận điểm quan trọng củng cố triển vọng chung của ngành điện trong trung hạn, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng tăng trưởng nguồn điện đang bị chậm trễ so với với tiến độ QHĐ8.
Về cơ cấu nguồn điện, tiếp tục đẩy mạnh NLTT cùng sự xuất hiện của điện hạt nhân là điểm nhấn, trong khi triển vọng điện khí giảm mạnh
Về thay đổi trong cơ cấu nguồn điện, có sự điều chỉnh giảm đáng kể ~13,500MW điện khí và 6,000MW điện gió ngoài khơi, lùi sang sau 2030, chủ yếu do công tác triển khai chậm trễ từ các vướng mắc về cơ chế, huy động vốn. Theo đó, đề bù đắp cho sự thiếu hụt công suất, QHĐ8 ĐC đề suất tăng 3,949-5,321MW điện gió, tăng mạnh 25,867-52,825MW nguồn ĐMT, chủ yếu để phục vụ hoạt động bán điện trực tiếp thông qua DPPA, cùng với điều chỉnh tăng nhiều các nguồn điện linh hoạt, thủy điện nhỏ, pin lữu trữ và điện sinh khối. Cùng với nhiều tín hiệu tích cực hơn về chính sách cho nhóm NLTT bao gồm các thông tư về hướng dẫn DPPA, thông tư về dự thảo khung giá sơ bộ, dự thảo cơ chế đấu thầu các dự án năng lượng, chúng tôi cho rằng thị trường điện NLTT có nhiều khả năng sẽ sôi động trở lại từ 2025. Đáng chú ý, QHĐ 8 ĐC khởi động lại phát triển điện hạt nhân, bổ sung 6,400MW và phấn đấu hoàn thành trong 2030-31.
Trong khuôn khổ những thay đổi của QHĐ8 ĐC, các doanh nghiệp nhóm NLTT sẽ được hưởng lợi rõ ràng nhất
Chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp điện NLTT bao gồm các nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế như PC1, TV1, TV2 sẽ được hưởng lợi sớm từ tăng mạnh nguồn việc. Trong khi các nhà phát triển NLTT hàng đầu như REE, HDG, GEG tiếp tục đẩy mạnh tham vọng mở rộng công suất nhà máy, thúc đẩy bởi các chính sách, thông tư hỗ trợ đang được triển khai trong 2025.
Nguồn MBS
