• Lợi nhuận (LN) ròng 2024 giảm 79% svck do vướng mắc GPMB làm chậm tiến độ bàn giao đất và chỉ hoàn thành 58% dự phóng cả năm của chúng tôi.
• Chúng tôi dự phóng LN ròng năm FY25-26F tăng 142%/66% svck nhờ dự án trọng điểm được vào khai thác và vướng mắc GPMB được giải quyết;
• Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu KBC với giá mục tiêu là 35,100 đồng/CP.

Nguồn MBS